Side A:
A1. Юрий Шевчук (ДДТ) – Седьмая глава
A2. Евгений Федоров (Tequilajazzz) – Я знал
A3. А. Рыбин (Кино) – Пригородный блюз №2
A4. Чиж – Баллада о Кроки, ништяке и карме
A5. БГ – Блюз твоей реки
A6. Евгений Федоров (Tequilajazzz) – Позвони мне рано утром
A7. Дюша Романов (Аквариум) – Медленный поезд